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江南造船廠的前身是江南機(jī)器制造總局，而江南機(jī)器制造總局的造船業(yè)務(wù)，是李鴻章和曾國藩共同創(chuàng)辦起來的。
1862年，李鴻章率淮軍進(jìn)駐上海以后，為了和兵力眾多的太平軍抗衡，于是大量從西方購買武器，武裝淮軍。裝備了洋槍、洋炮以后的淮軍確實戰(zhàn)斗力大為加強(qiáng)。但是由于此時李鴻章還沒有可靠穩(wěn)定的外購?fù)緩?，因此購買的西式武器不僅價格高昂，而且時常買不到。
為了解決這一困境，讓李鴻章有了“師夷長技以制夷”的想法，考慮自己開辦兵工廠仿造西式武器。1863年，在常勝軍任職的英國人馬格里投入淮軍，擔(dān)任炮隊教習(xí)一職。為了吸引李鴻章的注意，馬格里向李鴻章建議自造彈藥，以降低成本，并利用軍中工具自己造了一顆炮彈，以證明這一計劃的可行性。
馬格里的建議正好和李鴻章的想法不謀而合，所以李鴻章馬上命他招募工匠，開始生產(chǎn)彈藥。并命參將韓殿甲和候補(bǔ)知縣丁日昌也分別開設(shè)兵工廠，模仿馬格里生產(chǎn)淮軍所需的彈藥。
1841年5月，中國奕山與英軍簽訂《廣州和約》，三元里人民奮起抗英（見三元里抗英斗爭。
1842年，中英簽訂《南京條約》 （即《江寧條約》）是中國近代史上外國侵略者強(qiáng)迫清政府簽訂的第一個不平等條約。
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