1、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張導(dǎo)致加工費(fèi)呈下降趨勢(shì)。 2022年，國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，緩解了國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔行業(yè)供應(yīng)緊張的局面，加工費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。新晨鋰電數(shù)據(jù)顯示，2022年鋰電池銅箔加工費(fèi)將下降30%左右。隨著國(guó)內(nèi)銅箔產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大和釋放，銅箔加工費(fèi)將持續(xù)下降或維持周期。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔行業(yè)將處于量增價(jià)縮或量增價(jià)平的階段。企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，格局和份額的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。 2、國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展迅速，銅箔需求難以滿足EVTank。預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車(chē)銷量將達(dá)到2542.2萬(wàn)輛，2030年將達(dá)到5212萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)滲透率和價(jià)格將持續(xù)提升，2030年將超過(guò)50%。 2023年，隨著美國(guó)IRA法案的實(shí)施以及以特斯拉為代表的頭部車(chē)企供給側(cè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷量有望大幅增長(zhǎng)，并在一定程度上，將會(huì)影響全球新能源產(chǎn)業(yè)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。歐洲規(guī)劃電池總產(chǎn)能近2000GWh，對(duì)應(yīng)銅箔需求140萬(wàn)噸；北美規(guī)劃電池總產(chǎn)能近1200GWh，對(duì)應(yīng)銅箔需求84萬(wàn)噸。歐美電池產(chǎn)能計(jì)劃雄心勃勃，但歐美本土鋰電池銅箔產(chǎn)能相對(duì)匱乏。國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Nisjin、SKNexilis、Solus、三井金屬等日韓銅箔企業(yè)正在積極拓展鋰電池銅箔業(yè)務(wù)以支持國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，并已開(kāi)始在東南亞、歐美建設(shè)銅箔工廠與國(guó)內(nèi)電池企業(yè)相匹配。新擴(kuò)大歐洲和美國(guó)產(chǎn)能。日韓企業(yè)整體產(chǎn)能規(guī)模和擴(kuò)張速度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于下游鋰電池產(chǎn)能對(duì)銅箔的需求。 3、歐美供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，加大了國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)品出口的挑戰(zhàn)。在逆全球化背景下，通過(guò)產(chǎn)品直接出口開(kāi)拓海外市場(chǎng)面臨關(guān)稅、市場(chǎng)準(zhǔn)入等一系列挑戰(zhàn)。目前，中國(guó)銅箔出口歐盟需繳納5.2%的關(guān)稅，出口美國(guó)需繳納26.3%的關(guān)稅。中國(guó)出口美國(guó)的電池在2.7%關(guān)稅的基礎(chǔ)上加征25%的關(guān)稅，總計(jì)27.7%的關(guān)稅。加征關(guān)稅直接削弱了中國(guó)產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上取得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，歐美國(guó)家也在加大對(duì)本土產(chǎn)業(yè)的支持力度，希望通過(guò)補(bǔ)貼本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)和趕超。例如，美國(guó)于2022年發(fā)布通脹削減法案，提高電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化要求。對(duì)于申請(qǐng)補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車(chē)，關(guān)鍵礦產(chǎn)必須在美國(guó)或自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家開(kāi)采或加工。 2023年起始比例為40%。 27 2020年將增至80%；電池組裝需要來(lái)自北美，2023年比例將達(dá)到50%，2029年將增加至100%；電動(dòng)汽車(chē)需要在北美組裝；每輛車(chē)可獲得總計(jì)7,500美元的補(bǔ)貼。世界已進(jìn)入新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。新能源產(chǎn)業(yè)是本輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主線之一。各國(guó)對(duì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的支持有望常態(tài)化。 4、國(guó)內(nèi)電池企業(yè)出海需要國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)的保護(hù)。中國(guó)不僅是鋰電池消費(fèi)大國(guó)，也是鋰電池制造強(qiáng)國(guó)。培育了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全球領(lǐng)先企業(yè)。根據(jù)SNE對(duì)2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的統(tǒng)計(jì)，全球前十大動(dòng)力電池企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席，份額為60.4%。其中，CATL連續(xù)6年排名第一，市場(chǎng)份額為37%。比亞迪緊追平LG，市場(chǎng)份額為13.6%，中國(guó)新航空、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技等中國(guó)十大企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了一倍以上增長(zhǎng)。為了貼近市場(chǎng)、規(guī)避貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)、降低關(guān)稅和運(yùn)輸成本、謀求享受歐美動(dòng)力電池國(guó)產(chǎn)化政策紅利，中國(guó)領(lǐng)先的動(dòng)力電池企業(yè)正在積極尋找海外生產(chǎn)基地和生產(chǎn)基地。打造全球供應(yīng)鏈。他們急需國(guó)產(chǎn)銅箔等物資。尚儀遠(yuǎn)赴海外建設(shè)生產(chǎn)基地。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)負(fù)責(zé)人高度重視公司的國(guó)際業(yè)務(wù)能力和發(fā)展銅箔的戰(zhàn)略決心，積極邀請(qǐng)海亮成為其海外銅箔供應(yīng)商。